Ровно два года назад в Украине в одностороннем порядке начало действовать Соглашение о Зоне свободной торговли с Евросоюзом. "Это будет почти полный доступ с преференциями украинских товаров на рынок ЕС - без всяких уступок со стороны Украины... Я жду положительного влияния на украинские компании и работников и что они почувствуют это влияние уже через несколько недель после того, как заработают эти меры", - говорил тогда комиссар ЕС по вопросам торговли Карл де Гухт.

Мажорные настроения европейских чиновников настроили украинский бизнес на оптимистичную ноту. Казалось, что европейский рынок, который во много раз превышает российский, с лихвой компенсирует потери украинского экспорта. Однако отечественные производители уже полтора года околачиваются на свободном европейском рынке, а объемы экспорта только падают. За 2015 год экспорт товаров из Украины в ЕС составил около 13 млрд долл., что на 23% меньше, чем в 2014 году, и почти на 30% меньше, чем в 2013 году. Динамика падения сохранилась и в январе 2016-го - еще минус 11,7%.

При этом с начала года ЗСТ с ЕС заработала в обоих направлениях - украинский рынок также начал открываться для европейских товаров.

Наибольшее падение экспорта в направлении Европы произошло в торговле ферросплавами - в январе этого года его объем уменьшился на 62,5 млн долл. Значительно упал экспорт проката из стали (46 млн долл.), а также руд и железных концентратов (-36,7 млн долл.). Такое падение частично компенсируется значительным ростом экспорта кукурузы (+84,8 млн долл.) и подсолнечного масла (+72,5 млн долл.).

Как случилось, что после инъекции европейских свобод в украинскую экономику экспорт в Европу только упал? В Министерстве экономики и развития называют семь причин падения украинского экспорта в целом. Четыре из них связывают с действиями России: ограничение украинского транзита через РФ, российское эмбарго на украинские товары и приостановка ЗСТ с РФ, военные действия на Донбассе и аннексия Крыма. На пятом месте - падение цен на мировых рынках.

"По объему поставленной продукции на экспорт мы находимся приблизительно на уровне позапрошлого года. А если подсчитывать финансовые показатели экспорта в долларах США, то мы "провалились". Такое падение цен присутствует не только в Украине, но и в других государствах. Беларусь также потеряла в экспорте в РФ, при этом каких-либо проблем в отношениях между странами там не просматривается", - говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Сергей Свистиль.

И действительно, для некоторых отраслей причины падения экспорта лежат в этой плоскости. Химическая промышленность была важнейшей строкой украинского экспорта, но с 2008 года из-за перепроизводства на мировом рынке и, как следствие, катастрофического падения цен украинский химпром также ушел в пике. В последние годы к внешнеэкономическим неудачам добавился фактор войны на Донбассе. Падение показателей химпрома составило 31,4% за 10 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Экспортные показатели можно было бы увеличить за счет востребованного в ЕС гранулированного карбамида. Загвоздка в том, что его может выпускать только горловский "Стирол" Дмитрия Фирташа, который оказался под контролем ДНР.

"Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF - Прим.ред.) в 2014-2015 годах имела ограничения в объёмах производства минеральных удобрений. Прежде всего, это связано с остановкой заводов ПАО "Концерн Стирол" и ЧАО "Северодонецкое Объединение Азот" на востоке Украины, - рассказывает "Стране" генеральный директор Ostchem Александр Халин. - Учитывая обязательства, которые компания Ostchem имеет перед украинскими аграриями, мы сфокусировали все наши усилия на покрытие потребностей внутреннего рынка. В то же время, хочу сказать, что европейский рынок для нас очень перспективен и привлекателен. 20% мирового потребления нитратов приходится на страны Европейского Союза. Как только у нас появится необходимый объём продукции, мы планируем вернуться на рынок ЕС и создать эффективную конкуренцию за долю на этом рынке", - планирует Халин.

Шестое и седьмое место в списке проблем украинских экспортеров (по версии МЭРТ) - недостаток оборотных средств и отсутствие дешевых кредитов у отечественных предприятий, а также рост себестоимости продукции.

"Если вы сегодня захотите зайти в европейскую торговую или дилерскую сеть со своей продукцией, вам скажут - ребята, нет проблем. Но вы - незнакомая страна, это незнакомый товар и бренд. Зайдите, но деньги мы вам заплатим через полгода-год. То есть, действует отсрочка платежа. В то же время у нас есть 90-дневный срок возврата валютной выручки. Как быть бизнесу? Бизнес ограничен. На самом деле сегодня все то, что происходит внутри Украины в части валютного и административного ограничения - это практически меры, которые убивают бизнес изнутри. Тот же невозврат НДС. Мы можем производить дешевую продукцию, но очень часто партнеры говорят, что вы должны поменять то и то. Если у вас есть литейное производство, надо добавить еще ряд компонентов, чтобы делать для европейцев продукцию. Надо где-то взять деньги, закупить оборудование. Где брать деньги? Банки не кредитуют, оборотных средств у предприятий нет", - говорит "Стране" гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

Спикеры Кабмина называют вполне реальные причины падения экспорта в ЕС, но умалчивают о преградах для украинского экспорта, которые выросли из самого Соглашения о Зоне свободной торговли. Их назовем мы.

Квоты. Скупая дружба

Украина и ЕС либерализовали условия торговли для некоторых товаров - пошлины на них снизили или ликвидировали совсем. Для другой части товаров условия не изменились. А на некоторые появились квоты. Что такое квоты? Это доля экспорта, которая не облагается пошлиной. Предполагалось, что когда эта доля исчерпана, товар экспортируется на общих условиях - многие эксперты от экономики считают так до сих пор. На самом деле это не так.

Евросоюз предусмотрел пошлины, которые по сути являются заградительными, по ряду ключевых для Украины товаров. Заградительные пошлины - это экономическая мера, которая применяется для защиты внутреннего рынка путем прекращения или резкого сокращения объемов импорта. Это значит, что значительная часть экспорта в ЕС сверх квот облагается не привычными пошлинами на уровне предыдущих лет, а увеличенными.

По информации Министерства агрополитики, по состоянию на начало апреля украинские экспортеры полностью использовали предоставленные в рамках ЗСТ между Украиной и ЕС квоты по экспорту меда, сахара, ячменной крупы и муки, обработанных томатов, виноградных и яблочных соков, на 97% - квоты на овес; полностью использована квота на кукурузу, на 88% - на пшеницу и квартальная квота по поставкам мяса птицы.

Заградительные пошлины в большинстве случаев сопоставимы со стоимостью самого товара. Это делает украинский продукт неконкурентным на европейском рынке.

"Если нет квоты, то пошлины на многие молокопродукты в Европе получаются очень высокие. Например, для многих видов сыров они составляют около 1,5 евро/кг. Если учесть, что в той же Европе сыр Гауда или Эдам продается по 2 евро/кг, то можно считать, что покупать украинский сыр точно не будут", - посетовал "Стране" директор информационно-аналитического агентства Союза молочных предприятий Украины Василий Винтоняк.

Большого шума наделало интервью председателя правления крупнейшего производителя мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка Украинской службе "Голоса Америки". Косюк тогда назвал зону свободной торговли с ЕС обманом Украины.

"Украина производит 1,2 млн тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту - 16 тыс. тонн. Ну, плюс к тому же можно ввезти без пошлины 20 тыс. тонн целой замороженной курицы (которая абсолютно никому не нужна). На все, что сверх этой квоты, пошлина более 1 тыс. евро за тонну", - пояснил тогда Косюк.

Ставка ввозной пошлины на говядину вне квоты доходит до 12.8% + 304.1 €/100 кг, то есть платеж превышает стоимость самой говядины. Так же и для баранины - 12,8 + 171,3 €/100 кг/нетто.

На ключевой товар украинского экспорта - кукурузу - действует квота от 400 до 650 тысяч тонн - при планируемых объемах производства на 2016 год 25 миллионов тонн. Пошлина сверх квоты доходит до 173 €/т, то есть превышает стоимости самой кукурузы. С полным списком товаров и пошлин можно ознакомиться здесь.

Несправедливой квоту считают и сахаропроизводители. Бывший заместитель аграрного министра Игоря Швайки, а ныне глава Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрцукор" Андрей Дикун недавно удивил общественность резкими заявлениями в адрес Ассоциации с ЕС.

"У нас есть так называемая торговля с Европейским союзом, открытие рынков. На этом пиарятся все, кто хочет, но ситуация очень плачевная. Квота Украины в ЕС 20 тысяч тонн, а квота ЕС в Украину - 30 тысяч тонн. Теперь сравните рынок Украины и рынок Европейского союза. Там нас очень все ждут. Понятно, что эта квота нас категорически не устраивает. И эта квота уже на сегодняшний день использована", - заявил Дикун.

20 тысяч тонн сахара без пошлины - это всего 1,4% от общего объема производства, который за 2015 год составил 1 млн 466 тыс. тонн. И это при том, что в 2015 году по сравнению с 2014-м падение производства сахара в Украине составило 30%. В первом квартале 2016 года Украина уже экспортировала 29,6 тыс. тонн сахара на общую сумму 15,2 млн долл.

На тобі, небоже, що мені негоже

Просматривая статистику использования квот, можно заметить, что квота на кукурузу исчерпана полностью, на пшеницу скоро закончится, а вот экспорт ячменя практически не начинался. Все дело в том, что ЕС и сам является крупным экспортером ячменя на мировом рынке. При этом европейские цены на ячмень - существенно ниже украинского предложения. Рынок Ближнего и Дальнего Востока для Украины в разы интереснее рынка ЕС. С июля 2015 по февраль 2016-го общий экспорт украинского ячменя в ЕС составил около 200 тыс. тонн при том, что в Саудовскую Аравию было отгружено 2,1 млн тонн, то есть в десять раз больше. Экспорт в Китай составил 646 тыс. тонн, а это в три раза больше. Даже в пустынную Ливию Украина экспортировала почти в два раза больше, чем в ЕС - 390 тыс. тонн.

Что же выходит? Украина получила скупые квоты на ряд ключевых для украинского экспорта товаров. Взамен мы имеем беспошлинный ввоз по некоторым позициям, которые нас не интересуют вообще. Украинские предприниматели трясут Кабмин с требованием инициировать пересмотр квот. Квоту на кукурузную муку предлагают увеличить в 12 раз, на пшеницу – в 2 раза, на виноградный сок – в 9 раз, на сахар – в 15 раз, на томаты – в 3 раза, на муку – в 2 раза, на мясо птицы и полуфабрикаты из него – в 6 раз, а квоты на яблочный сок могут быть отменены вовсе.

"Если сегодня условно компания Nestle, которая покупает нашу томатную пасту, говорит, что мы готовы покупать в четыре раза больше, нас устраивает ваше качество - то почему мы не должны добиваться того, чтобы квота выросла в четыре раза? Если наши производители говорят, что европейский потребитель готов в разы увеличить покупку курятины, то почему мы должны остановиться на этой квоте?", - говорит "Стране" гендиректор ФРУ Руслан Ильичев.

Но в ответ европейские партнеры намекают, что пересмотра квот ждать не стоит.

Жидкое золото Украины

Как мы говорили ранее, часть пошлин на украинские продукты была отменена. Так случилось с подсолнечным маслом. До вступления в силу Соглашения о ЗСТ экспорт масложировой продукции в ЕС облагался пошлинами в размере 2,5 % на сырое масло и 6,5% на рафинированное. Теперь ни пошлин, ни квот нет: Европа заинтересована в украинской продукции, поскольку не обладает достаточным количеством сырья для производства подсолнечного масла. За год выручка от экспорта этого товара в ЕС составила около миллиарда долларов, рассказывают в "Укролияпроме".

"Страны ЕС выращивают подсолнечника почти на три миллиона меньше, чем Украина, а подсолнечного масла меньше на миллион.Европейский рынок привлекателен для той продукции, которой у них не хватает", - говорит собеседник "Страны".

Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составляет 55%. Но ситуация может круто измениться: в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №1837 об изменениях в закон "О ставках экспортных пошлин на семена некоторых видов масляных культур", который предусматривает упразднение этих самых пошлин. Принятие законопроекта приведет к росту экспорта сырья - семян подсолнечника, в то время как экспорт готового продукта - подсолнечного масла - резко упадет. Автором законодательной инициативы является народный депутат Андрей Вадатурский - сын директора и владельца агрокомпании "Нибулон" Алексея Вадатурского. Предприятие является одним из крупнейших трейдеров Украины.

"Трейдерское лобби ищет возможность заработать дополнительных 10-15 долларов на тонне, - объясняет собеседник "Страны" в "Укролияпроме". - Но это может убить масложировую промышленность. Цена вопроса - 4 млрд долларов и сто тысяч рабочих мест. В Приколотном и Славянске масложировые предприятия вообще градообразующие. Что там будут делать, если они закроются? За эти 15 лет Европа оказалась больше всех заинтересована в нашем сырье. У них есть мощности, а подсолнечника выращивают на два миллиона меньше. Болгары со слезами на глазах жалуются, что у них есть 11 заводов, в рабочем состоянии один, а они у нас закупают 50-60 тысяч тонн. Россия тоже выиграет: у них заводы на границе - Воронеж, Курск. Весь подсолнечник, который выращивается в восточных регионах, будет там. Турция вообще должна будет этим трейдерам памятник поставить", - прогнозирует собеседник.

В "Нибулоне" же утверждают, что экспортная пошлина на семена подсолнечника вынуждает производителей реализовывать продукцию по сниженным ценам нескольким компаниям-монополистам.

"Пять крупнейших производителей подсолнечного масла контролируют почти 60% рынка, а на десятку крупнейших переработчиков приходится уже почти 80% всего производимого масла в Украине! Производители семян подсолнечника недополучают ежегодно 10,5 млрд грн. Возникает логичный вопрос: А инвестировали ли компании масложировой промышленности эти средства в украинскую экономику? Нет. К сожалению, сегодня государство не может бороться с этим лобби. Тем самым становится на колени аграрный сектор, который выращивает более 10 млн тонн подсолнечника в год. Эти производители фактически финансируют масложировую промышленность Украины. К тому же, масложировикам еще и возмещают НДС при экспорте продукции", - заявил "Стране" Вадатурский-старший.

Лицензировали, лицензировали, да не долицензировали

Весь экспорт по квотам осуществляется по двум принципам. Первый - first come first served, проще говоря, в порядке живой очереди. Второй принцип - лицензирование. "Импортер, расположенный в ЕС, обращается к Генеральному директорату Европейской комиссии с запросом на импорт из Украины определенного количества продукции в определенный период времени. В данном случае от украинского экспортера практически ничего не зависит, так как всю необходимую документацию предоставляет импортер, включая документальное подтверждение своей способности осуществлять импорт из Украины", - разъясняет замминистра аграрной политики Владислава Рутицкая в своем блоге на сайте "Латифундист".

Получить лицензию оказалось не так-то просто.

"Лицензии торгуются на внешних рынках. Европейские компании специально выкупают эти лицензии, чтобы они не достались нам - лицензии выдают на определенный объем товара. Получить доступ на европейский рынок очень сложно. Приезжают европейские специалисты, аккредитуют, вы получаете лицензию. Чтобы получить лицензию, нужно пройти десять кругов ада. Те, у кого получилось, уже сделали большие инвестиции. Теперь им нужно окупить их за счет поставок. Им нужно постоянно подтверждать качество (или получать статус уполномоченного экспортера, это тоже возможно)", - рассказывает один из украинских экспортеров, участвующих в переговорах о пересмотре квот.

Параллельно возникла необходимость адаптировать производство к европейским требованиям. Это не было сюрпризом - удивление вызвали конкретные нормы.

"У курицы должно быть определенное количество места в клетке, определенный производственный цикл, система очищения и кондиционирования воздуха. Курица должна расти в условиях VIP, иначе ей не дадут визу в Европу", - говорит собеседник "Страны".

Пока курица преодолевает паспортный контроль, европейцы строят плотину на пути украинских молочных рек. По политическим причинам украинские молочники потеряли российский рынок, а к требованиям европейского оказались неготовы. Квоты на экспорт молока, йогуртов, кисломолочной продукции невелики - лишь 8 тыс. тонн, на сухое молоко и сливочное масло - по 1,5 тыс. тонн. Но по истечению первого квартала 2016 года они остаются почти нетронутыми.

"На данном этапе мы вообще не конкурентоспособны. И с квотой, и не квотируемая продукция, - сетует зампредседателя правления Ассоциации "Укрмолпром" Зинаида Карпенко. - Надо много работать над качеством сырья. Закон "О безопасности и качестве пищевых продуктов и продовольственного сырья" обязывает сельхозпредприятия в течение нескольких лет внедрить систему качества HACCP - независимо от того, имеют ли они разрешение на экспорт в Европу. У нас уже около 80% предприятий имеют эту систему. Если перерабатывающая отрасль еще как-то подготовлена к этому, то сырьевая - очень сложно. Молоко должно быть только от больших хозяйств - о частных не может быть и разговора. С 1 января 2017 года, если не будет изменений, не разрешается принимать на переработку молоко второго сорта даже на внутренний рынок", - рассказала Карпенко.

До вступления в силу ограничений для внутреннего рынка еще восемь месяцев. Но за первый квартал 2016 года Украина уже импортировала сливочного масла в пять раз больше, чем в первом квартале прошлого года, говорят в "Украинском клубе аграрного бизнеса". За этот период доход от экспорта молочки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 50% - до 24,5 млн долларов.

"В Россию у нас шло 40-50-70 тысяч тонн сыра, а сейчас ноль. ... Мы анализируем экспорт, раньше было 40-50 стран мира, куда поставлялась наша продукция, а сейчас 90. Смотришь иногда, даже не знаешь такой страны. Но это маленькие объемы. Предприятия работают, пытаются везде в любых объемах продать, только если находится покупатель", - добавляет Карпенко из "Укрмолпрома".

Ситуацию в молочной отрасли усугубляет падение цен на мировом рынке и отмена специального режима возврата НДС. Потери отрасли оцениваются несколькими миллиардами гривен.

11 апреля состоялась первая промышленная поставка украинской молочной продукции в ЕС. Заказ осуществило предприятие из Варны (Болгария) с говорящим названием "Украинский торговый дом "Надежда".

"Продукция поступит в продажу в специализированные магазины, ориентированные на население из стран СНГ. Первый магазин, в котором будет продаваться наша продукция, называется "Украинка", - заявил глава Набсовета предприятия "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

В свою очередь производители соков говорят о проблемах с маркировкой продукции. В Украине нет экспертов, которые могли бы содействовать или консультировать производителей на предмет приведения маркировки в соответствие требованиям законодательства в странах ЕС, сетуют в "Витмарк Украина".

"В переходный период, когда полной гармонизации еще нет, необходимо обеспечить соответствие готового продукта определенной категории, принятой в Директивах и Стандартах ЕС, а также требованиям по маркировке, действующих в этих странах. Для этого требуется изучение большого количества регуляторных документов каждой из стран потенциального экспорта, которые необходимо запрашивать. ... (Еще одна сложность - Прим.ред.) - подтверждение соответствия Европейским требованиям безопасности и качества. В странах ЕС не признаются протоколы исследований украинских лабораторий, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания. Для детского питания это является основным ограничением, так как признаваемые исследования могут сделать только европейские лаборатории. В данный момент, это означает контроль каждой партии, отгружаемой в страны ЕС", - рассказал "Стране" менеджер по связям с общественностью "Витмарк Украина" Анатолий Соколянский.

Происхождение товаров

Подводным камнем стали новые условия определения происхождении товара, предусмотренные соглашением о ЗСТ с ЕС. Чтобы получить преференции в рамках зоны свободной торговли, товар должен соответствовать требованиям "товара происхождением из Украины". Это значит, что он должен производиться либо из украинского сырья, либо из импортных материалов, которые прошли "достаточную переработку" в Украине. Есть сложная система определения того, что является достаточной переработкой, а что не является. Если переработка признается достаточной, стоимость имортных материалов в конечной цене товара не должна превышать долю, предусмотренную соглашением о ЗСТ для конкретного товара.

Украинский автопром возлагал надежды на Зону свободной торговли с ЕС. За счет дешевой рабочей силы и удобной логистики производство автомобилей в Украине имеет очень конкурентные условия на европейском рынке.

"Никто не говорит, что мы бы выходили со своими автомобилями, ЗАЗы, Дэу, и так далее, но мы бы могли сделать здесь производственную площадку, как это сделала Словакия для Land Rover - мы вам все условия предоставим, приходите, стройте здесь, экспортируйте куда хотите", - рассказывает Елена Чепижко, ответственная за стратегическое развитие компании "Еврокар", которая занимается контрактной сборкой автомобилей Skoda.

Рабочая сила в Украине дешевле в четыре раза, чем в Германии, и в 2,5 раза в сравнении с Китаем, накладные расходы на газ и электричество ниже, при этом за 36 часов возможна доставка в любую точку Европы. Но есть одно "но".

"По автопрому у нас патовая ситуация. У нас должно быть локализации 60%. То есть, чтобы произвести автомобиль, у нас все должно быть местное: колеса, двигатель. Де факто мы не можем привезти какие-то шасси или кузов, которые мы не производим в Украине из-за границы, собрать, покрасить, только двигатель импортировать, потому что у нас будет превышение по external content (внешнее содержимое - Прим.ред.). А Корея, которая является очень сильным автомобильным игроком, имеет ставку по локализации 50%. То есть мы выторговали условия хуже. Есть положительный момент: действует режим аккумуляции. Если мы получаем из ЕС комплектующие, они частично могут быть зачтены в локальные. Они получают от нас, мы - от них, и это считается локальным компонентом. Там есть очень сложная формула расчета. В случае "Еврокара" это работает. Но допустим, мы хотим выиграть с точки зрения ценовой конкуренции, и решили импортировать какие-то комплектующие из Китая. Сейчас они делают адекватно стекло, жгуты. Но если мы это сделаем, то мы снижаем уровень локализации и не проходим по ЗСТ", - делится Чепижко.

Похожая ситуация сложилась с отечественным легпромом. До 90% экспорта украинского текстиля составляет так называемая давальческая переработка сырья. Украинские фабрики получают сырье от европейских брендов, назад отправляют готовую продукцию.

"Что нам надо, чтобы получить Euro 1 (сертификат для ЗСТ - Прим.ред.)? Надо, чтобы сырье было европейского (или украинского - Прим.ред.) происхождения. Но основные объемы переработки у нас идут сырье для среднего сегмента, то это получается made in China и Турция. В ЕС не так много такого текстиля - есть французские, бельгийские, итальянские - но это сегмент фешн и выше среднего. В объемах это занимает от 3 до 5% в доле давальческой переработки. Сертификат можно получить в том случае, если сырье не из стран ЕС не превышает 8%. Из-за этой небольшой доли предприятия не заинтересованы получать этот Euro 1", - рассказывает исполнительный директор "Укрлегпром" Татьяна Изовит.

Экспорт и импорт в этой отрасли по результатам прошлого года упал почти на 30%.

"Говорили, что все будет упрощено, а получилась несостыковка и усугубление, утяжеление отношений вместо того, чтобы мы стали более открыты и ЕС мог больше использовать наши возможности для размещения заказов", - добавляет Изовит.

Вопрос выживания

Экспорт в Евросоюз, безусловно, привлекателен для украинских производителей - в стратегической перспективе. Но защитные механизмы европейского рынка и тяжелое положение в украинской экономике не позволяют ощутить преимущества здесь и сейчас. Как получилось, что заградительные меры стали для Украины сюрпризом? Почему спорные моменты не были проработаны до подписания документа? Вряд ли в этом был злой умысел. После революционных событий на Майдане политики не могли признаться в несовершенствах экономической части Соглашения об Ассоциации. Под давлением улицы они форсировали подписание соглашения на любых условиях. И действительно, Евросоюз ведь дурного не пожелает?

Либерализация условий торговли на этом не заканчивается: снижение пошлин и другие преференции будут происходить на протяжении нескольких лет. Но на таких правилах эти годы украинский производитель может и не пережить.